ស្វែងយល់អំពីការវិនិយោគ

ប្រធានគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគនិរន្តរភាពបន្ត

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1976 ហើយឥឡូវនេះមានទីស្នាក់ការនៅ Bethesda, MD, ក្រុមហ៊ុន Calvert Investments មានទ្រព្យសម្បត្តិជាង 13 ពាន់លានដុល្លារដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងគិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2014 ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលមាននិរន្តរភាពនិងទទួលខុសត្រូវធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ Calvert បានបម្រើដល់អ្នកវិនិយោគឯកជន ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងអតិថិជន ផែនការចូលនិវត្តន៍ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងព្រមទាំងវិនិយោគិនតាមស្ថាប័នតាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តបែងចែកមូលធនបំណុលនិងយុទ្ធសាស្រ្តបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដោយប្រើការស្រាវជ្រាវសង្គមនិងអភិបាលកិច្ច (ESG) និងសាជីវកម្ម ការចូលរួម។

យុទ្ធសាស្រ្តអាចរកបានតាមរយៈមូលនិធិទៅវិញទៅមក, អនុការប្រឹក្សាយោបល់និងការគ្រប់គ្រងគណនីដាច់ដោយឡែក។ Calvert គឺជាអ្នកលេងយូរជាងគេមួយនៅក្នុង SRI ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ខ្លួនជាង 30 ឆ្នាំមកហើយ។

មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ មូលធនបំណុល ដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Calvert Investments បានធ្វើឱ្យចំណងជើងថាជាទីប្រឹក្សាមូលនិធិទៅវិញទៅមកជាលើកដំបូងដើម្បីប្រឆាំងនឹង Apartheid ។ បួនឆ្នាំក្រោយមកក្រុមហ៊ុន Calvert Investments បានក្លាយជាទីប្រឹក្សាមូលនិធិទីមួយសម្រាប់ចងក្រងនូវដំណោះស្រាយរបស់ភាគទុនិកដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គម (ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងការងារនិងការគ្រប់គ្រង - ពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងដំណោះស្រាយជាច្រើនដូចជាគេអាចឃើញនៅគេហទំព័ររបស់គេនៅទីនេះ) ។

កេរ្តិ៍ដំណែលដំបូង

Calvert បានរក្សានូវការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការវាយតំលៃទម្រង់នៃបរិស្ថានសង្គមនិងអភិបាលកិច្ច (ESG) របស់ក្រុមហ៊ុន - បន្ថែមពីលើរង្វាស់ហិរញ្ញវត្ថុតាមបែបប្រពៃណីផ្តល់ឱ្យ Calvert កាន់តែទូលំទូលាយនិងការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះជួយឱ្យក្រុមហ៊ុននេះបង្កើតបានផលចំណេញដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនិងជៀសវាងហានិភ័យ។

នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ក្រុមហ៊ុន Calvert Investments បានទទួលជ័យជម្នះយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ SRI ។ លោក Calvert បានស្នើសុំឱ្យក្រសួងការងារ (DOL) ធ្វើការផ្តល់យោបល់យោបល់លើភាពសមស្របនៃមូលនិធិដែលបានដាក់បញ្ចាំងដោយសង្គមជាជម្រើសវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងវិភាគទានដែលមានកំណត់ដូចជា 401 (K) ។ រហូតមកដល់ពេលនោះអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងទាំងនោះមានការព្រួយបារម្ភថាការរួមបញ្ចូលមូលនិធិរបស់ SRI នៅក្នុងការផ្តល់របស់ពួកគេនឹងរំលោភបំពានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់របស់ពួកគេក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណេញដោយផ្អែកលើជំនឿច្រឡំថាមូលនិធិ SRI ផ្តល់ផលត្រឡប់មកវិញតិចតួច។

DOL បានណែនាំថាមូលនិធិ SRI មួយអាចត្រូវបានប្រើជាជម្រើសវិនិយោគមួយនៅក្នុងផែនការ 401 (K) ដែលបានផ្តល់អោយការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនស្មើនឹងការវិនិយោគផ្សេងទៀតដែលមានហានិភ័យស្រដៀងគ្នា។ នេះបានពង្រីកការចូលទៅមូលនិធិ SRI សម្រាប់វិនិយោគិនបុគ្គល។

នៅឆ្នាំ 2004 Calvert បានបង្កើតនូវក្រមសីលធម៌សកលជាលើកដំបូងដែលមានឈ្មោះថា Calvert Women's Principles®ដើម្បីផ្ដោតទៅលើការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចការឈានមុខនិងការវិនិយោគទៅលើស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្រោយមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្ដគោលការណ៍ទាំងនេះ។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2014 Calvert គឺជាខួបលើកទី 10 នៃគោលការណ៍និងអបអរសាទរការពិតដែលថាក្រុមហ៊ុនសកលលោកជាង 700 បានចុះហត្ថលេខាលើ។

ពីអ្នកត្រួសត្រាយក្លាយជាគ្រឹះស្ថានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង

Calvert បានស្ថិតនៅជួរមុខនៃការទទួលចលនារបស់ SRI ពីអ្វីដែលជាគំនិតមួយទៅនឹងអ្វីដែលឥឡូវនេះជាកម្លាំងដែលបានបង្កើតឡើង។ បច្ចុប្បន្ន Calvert កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលដែលកំពុងស្វែងរកការកំណត់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងថាជាអ្នកប្រកួតប្រជែងដែលនាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារ SRI ដែលបានអភិវឌ្ឍ។

Calvert បានបញ្ចូលនូវការពិតដែលថាការវិនិយោគប្រកបដោយចីរភាពគឺជាតង់ដ៏ធំមួយ។ វាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយដែលមានទំហំធំសមរម្យនោះទេហើយក៏មិនមែនជាពេលណាមួយផងដែរដែលនេះជាមូលហេតុដែល Calvert ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តជាច្រើនសម្រាប់មូលធននិងប្រាក់ចំណូលថេរ។ ក្រុមហ៊ុននេះដាច់ដោយឡែកពីការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយបំពេញតម្រូវការអ្នកវិនិយោគយ៉ាងទូលំទូលាយនិងបន្តពង្រីកការផ្តល់ជូនរបស់ខ្លួន។

Calvert កំពុងបង្កើតក្រុមការងារ ជំនាញចូលនិវត្តន៍ របស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មហើយកំពុងលើកកម្ពស់ការផ្តល់ជូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់វិនិយោគិនតាមស្ថាប័នតាមរយៈការជ្រើសរើសអ្នកឯកទេសបន្ថែមនិងពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតផលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងថ្នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ។

នៅក្រោមតង់ធំយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Calvert ទាំងប្រាក់ចំណូលសមធម៌និងប្រាក់កម្ចីអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រវិនិយោគបីដែលមាននិរន្តរភាពដូចខាងក្រោម:

• ការអនុវត្ដលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយនិរន្តភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីជួយអតិថិជនវិនិយោគលើមធ្យោបាយស្របនឹងតម្លៃរបស់ពួកគេ
• ការបង្កើតផលបត្រដែលផ្តោតលើប្រធានបទវិនិយោគជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន
• ឬដោយការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៃបរិស្ថានសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងដំណើរការវិភាគសន្តិសុខដើម្បីជំរុញលទ្ធផលនៃការវិនិយោគកាន់តែប្រសើរឡើង

ក្នុងករណីទាំងអស់ក្រុមហ៊ុន Calvert មិនរាប់បញ្ចូលក្រុមហ៊ុននានាពីផលប័ត្ររបស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់ដូចជាផលិតផលថ្នាំជក់និងអាវុធ។

បន្ទាប់មក Calvert ស្វែងរកយ៉ាងសកម្មនូវក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងឥទ្ធិពលរបស់វាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

ការការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តបរិស្ថានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល - ទាំងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃក្រុមហ៊ុនដំណើរការល្អបំផុត។ នៅពេលវិភាគបានត្រឹមត្រូវតាមគំរូនេះ Calvert ជឿជាក់ថាការពិចារណាទាំងនេះអាចរួមចំណែកដល់លទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់វិនិយោគិន។

វិធីសាស្រ្តរបស់ Calvert ក្នុងការវិនិយោគប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ:

• នៅពេលដែលបញ្ហាទឹកស្ថិតក្នុងចំណោមហានិភ័យបរិស្ថានសកលសំខាន់ ៗ ក្រុមហ៊ុននេះបម្រើការជាទីប្រឹក្សាវិនិយោគទៅ Calvert Global Water Fund ដែលវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនដែលអាជីវកម្មចម្បងរបស់ពួកគេគឺនៅក្នុងវិស័យទឹកឬដែលជាប់ទាក់ទងយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក។ ឬបច្ចេកវិទ្យា។
• Calvert ក៏កំពុងតែត្រួសត្រាយផ្លូវនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រាក់ចំណូលថេរដែលបច្ចុប្បន្ននេះវាបានអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តប្រាក់ចំណូលថេរ "បៃតង" ហើយបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងមូលនិធិសញ្ញាប័ណ្ណក្លែងក្លាយរបស់ Calvert ។ មូលនិធិនេះគឺជាផលិតផលមួយក្នុងចំណោមផលិតផលដំបូងគេដែលប្រើវិធីសាស្រ្តមួយដែលរកមើលអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបន្ថែមលើការវិនិយោគលើមូលបត្រគម្រោង "បៃតង" ។

• ក្រុមហ៊ុននេះថ្មីៗនេះបានបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តប្រសិទ្ធភាពធនធានដែលផ្តោតលើការស្វែងរកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិស័យនីមួយៗដែលកំពុងប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដូចជាទឹកថាមពលនិងកាកសំណល់។ យុទ្ធសាស្រ្តដែលជាលទ្ធផលនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់ Calvert ជាមួយ Osmosis Investment Management បានលេចឡើងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការនៃការបែងចែកមូលធនសកលថ្មីៗទៅកាន់ផលិតផលថ្មីដំណើរការបច្ចេកវិជ្ជានិងសេវាកម្មដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចសកលដូចជាកំណើនប្រជាជននិងធម្មជាតិ ការបាត់បង់ធនធាន។ បច្ចុប្បន្ននេះវាអាចរកបានតាមរយៈ Merrill Lynch ។

ការបង្កើតផលប៉ះពាល់លើអាកប្បកិរិយារបស់សាជីវកម្ម

Calvert ក៏បានបង្ហាញពីការចូលរួមយុទ្ធសាស្រ្តនិងការតស៊ូមតិរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតនូវការប្តេជ្ញាចិត្តជាក់លាក់និងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការរីកចម្រើនជាក់ស្តែង។ Calvert បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងពិសេសក្នុងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សាជីវកម្មនិងក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពសម្បូរបែបនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សាជីវកម្ម។ ជាការពិតណាស់ Calvert បានដាក់កម្រិតសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាង 60 ជាមួយក្រុមហ៊ុននិងបានលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការបន្ថែមបេក្ខជនស្ត្រីនិង / ឬជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន 31 រូបទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ រហូតមកដល់ពេលនេះ Calvert បានដាក់ការប្តេជ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតលើភាពចម្រុះរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគផ្សេងទៀត។

ព្រះបន្ទូលចុងក្រោយ

ថ្ងៃនេះ, Calvert គឺជាអង្គការមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ។

ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថានាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនលោកស្រី Barbara Krumsiek នឹងលាឈប់នៅចុងឆ្នាំ 2014 ។ Krumsiek ដែលបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Calvert អស់រយៈពេល 17 ឆ្នាំនិងបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កាន់តំណែងនឹងនៅតែជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន John Streur នាពេលថ្មីៗនេះមានការកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនហើយក្រុមហ៊ុននេះមានទ្រព្យសម្បត្តិ 12 ពាន់លានដុល្លារដែលមានន័យថាវាលែងជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្កើនដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយក្រុមហ៊ុន Parnassus និង TIAA-CREF ។ ម៉ាក Calvert នៅតែជារឿងសំខាន់ដដែលប៉ុន្តែវាអាចក្លាយជាសំណួរចម្បងមួយដែលមិនទទួលបានចម្លើយមុនពេលក្រុមហ៊ុននេះធ្វើឱ្យអ្នកផ្សេងឈានទៅមុខជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ។