តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនទូទាំងពិភពលោក

វិនិយោគលើភាគហ៊ុនដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារ ETFs និង ADRs

ឧស្សាហកម្មដឹកទំនិញគឺជាខ្សែជីវិតនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ យោងតាម ​​ICS ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិទទួលខុសត្រូវចំពោះការដឹកជញ្ជូនប្រហែល 90 ភាគរយនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ មាននាវាពាណិជ្ជកម្មប្រហែល 50.000 ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសជាង 150 ដែលមានអ្នកនេសាទជាង 1 លាននាក់ដែលបង្កើតបានជាងពាក់កណ្តាលលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ។

នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងសម្លឹងមើលឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិ, ឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះនិងរបៀបដែលអ្នកវិនិយោគអាចកសាងការប៉ះពាល់ទៅក្នុងផលប័ត្ររបស់ពួកគេ។

ហេតុអ្វីបានជាវិនិយោគក្នុងការដឹកជញ្ជូន?

ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកក្នុងអំឡុង វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ 2008-2009 ។ ខណៈពេលដែលឧស្សាហកម្មនេះទទួលបានការស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សពីឆ្នាំ 2010 ដល់ឆ្នាំ 2015 ការព្រួយបារម្ភលើការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការបានដាក់សម្ពាធទៅលើការអនុវត្តន៍ផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោម។

សន្ទស្សន៍ Baltic Dry ដែលជារង្វាស់នៃអត្រាដឹកជញ្ជូនទំនិញសម្រាប់ ទំនិញ ដូចជាធ្យូងថ្មនិងរ៉ែដែកបានធ្លាក់ចុះជាង 90% ពីចំនួន 11.000 នៅឆ្នាំ 2008 ដល់ក្រោម 1.000 នាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ 2017 ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរឧស្សាហកម្មនេះបានជួបប្រទះនឹងការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រូវការ នាវានិងតម្លៃឥន្ធនៈធុងខ្ពស់បានដាក់សម្ពាធលើប្រាក់ចំណេញ។ និន្នាការទាំងនេះបាននាំឱ្យភ្នាក់ងារផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានដូចជា Moody's ចេញនូវទស្សនវិស័យអវិជ្ជមានលើវិស័យនេះនៅឆ្នាំ 2017 ។

ដំណឹងល្អគឺថាបរិមាណដឹកទំនិញត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងមានស្ថិរភាពក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះនៅពេលដែលបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយ។ ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្តងើបឡើងវិញបរិមាណទាំងនេះទំនងជានឹងកើនឡើងនៅពេលដែលតម្រូវការកើនឡើងពី ទីផ្សារ អភិវឌ្ឍន៍និង ទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើន ។

ការបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះក៏អាចកាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែងតម្លៃក្នុងរយៈពេលដែលអាចជួយបង្កើនប្រាក់ចំណេញនិងលុបបំបាត់ការព្រួយបារម្ភជាច្រើន។

ចុងបញ្ចប់វិនិយោគិនតម្លៃក៏អាចចាប់ផ្តើមស្វែងរកឪកាសក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផងដែរ។ អ្នកវិនិយោគិនមហាសេដ្ឋី Warren Buffett ធ្លាប់បាននិយាយថា "អ្នកចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនដើម្បីឱ្យមានការយល់ស្របគ្នាទៅវិញទៅមក។ " ម្យ៉ាងវិញទៀតឱកាសដ៏ល្អបំផុតអាចជាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងជួញដូរតម្លៃថោកជាងអ្នកដែលកំពុងជួបប្រទះការជួបជុំដ៏ខ្លាំងក្លា។ ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវិនិយោគក្នុងការដឹកជញ្ជូន

មានវិធីជាច្រើនផ្សេងគ្នាសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងការកសាងការប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនទៅក្នុងផលប័ត្ររបស់ពួកគេរួមទាំងការប្រើប្រាស់ទាំងមូលនិធិនិងសមធម៌បុគ្គល។

មូលនិធិប្តូរ - ជួញដូរ

មូលនិធិផ្លាស់ប្តូរ - ការជួញដូរ ("ETFs") គឺជាវិធីងាយស្រួលបំផុតក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនដោយសារតែពួកគេបានផ្តល់នូវការប៉ះពាល់ចម្រុះក្នុងសន្តិសុខតែមួយ។

ការដឹកជញ្ជូន ETF ដ៏ពេញនិយមបំផុតគឺ Guggenheim ដឹកជញ្ជូន ETF (NYSE ARCA: SEA) ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 115 លានដុល្លារគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 ។ ជាមួយនឹងសមាមាត្រចំណាយ 0,65 ភាគរយមូលនិធិនេះទទួលបានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន 27 ខុសៗគ្នាក្នុងទម្រង់ជារឿងធម្មតា។ ប័ណ្ណភាគហ៊ុន អាមេរិច (ADRs) ប្រាក់បញ្ញើមានតម្កល់បញ្ញើសកល (GDRs) និងភាពជាដៃគូមានកម្រិត (MLPs) ខណៈពេលដែលទទួលបានផលចំណេញភាគលាភ 4% ។

ភាគហ៊ុនបុគគល

ប័ណ្ណភាគហ៊ុនធម្មតានិងប័ណ្ណរំដោះអាមេរិច (ADRs) គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយទៀតក្នុងការវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំងពិភពលោកដោយជ្រើសរើសយកភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន។

ស្តុកដឹកទំនិញពេញនិយមបំផុតរួមមាន:

• AP Moeller-Maersk (AMKBF)
• ធ្យូងស្ងួត (DRYS)
• ក្រុមហ៊ុន Diana បញ្ជូនអជ្ញាញ

វិនិយោគិនអាចរកឃើញបញ្ជីពេញលេញនៃក្រុមហ៊ុនដោយពិនិត្យមើលការកាន់កាប់របស់ Guggenheim Shipping ETF ដែលមាននៅក្នុងឯកសារនិយតកម្មឬ ប័ណ្ណ របស់មូលនិធិ។

ការពិចារណាដ៏សំខាន់

ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនបានជួបការលំបាកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនល្បី ៗ ជាច្រើនបានក្ស័យធន។ នៅក្នុងពាក្យនេះការវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មនេះមិនមែនសម្រាប់ការដួលរលំនៃបេះដូងហើយវាជាការសំខាន់សម្រាប់វិនិយោគិនដើម្បីធ្វើការ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម របស់ពួកគេ។

មានកត្តាបីដែលជំរុញឱ្យឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនមាន:

• ការផ្គត់ផ្គង់: នេះគឺជាចំនួននាវាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីសំណង់ថ្មីនិងនាវាចូលនិវត្តន៍។
• តំរូវការ: នេះគឺជាតំរូវការសំរាប់ការដឹកជញ្ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទីផ្សារចុងក្រោយដែលត្រូវបានជំរុញដោយអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូល។
• ការចំណាយ: នេះគឺជាការចំណាយនៃការប្រតិបត្ដិការនាវានិងការចំណាយរយៈពេលវែងដែលរួមបញ្ចូលទាំងការចំណាយលើប្រេងឥន្ធនៈលេនដ្ឋាននិងការចំណាយនៃបំណុល (ឧ។ ការបង់ការប្រាក់) ។

វិនិយោគិនគួរយល់ដឹងពីកត្តាទាំងបីនេះនៅពេលធ្វើការវិភាគលើឧស្សាហកម្ម។

ឧទាហរណ៍: សន្ទស្សន៍ Baltic Dry អាចស្ទុះងើបឡើងវិញ (បង្ហាញពីតម្រូវការកាន់តែច្រើននិង / ឬតិចជាងការផ្គត់ផ្គង់) ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអាចត្រូវបានទូទាត់ដោយតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ។

បន្ទាត់​ខាងក្រោម​បង្អស់

ឧស្សាហកម្មដឹកទំនិញគឺជាខ្សែជីវិតនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ខណៈពេលដែលវិស័យនេះបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះវិនិយោគិនប្រហែលជាចង់ពិចារណាបន្ថែមលើការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ 2017 ។