ឧទាហរណ៏នៃការផ្តល់មូលនិធិធំ ៗ ក្នុងការវិនិយោគលើនិរន្តរភាព
មូលនិធិដែលទទួលខុសត្រូវធំជាងគេក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងគឺមានទំហំតូចជាងមូលនិធិទៅវិញទៅមកធំធេងបំផុតប៉ុន្តែពួកគេនៅតែផ្តល់នូវទស្សនវិស័យមួយចំនួនអំពីកំណើននិងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិធីសាស្ត្រ SRI ។
ប្រើបញ្ជីនេះនិងតំណភ្ជាប់ទៅគ្រួសារមូលនិធិដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលមូលនិធិ SRI សំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគ។ ប៉ុន្ដែសូមចងចាំថាពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនមានន័យថាល្អជាង។ ការសម្តែងគឺជាអ្វីដែលរាប់។
01 Ariel Fund - $ 1.9 ពាន់លាន
យោងតាមក្រុមហ៊ុនមូលនិធិនេះវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលធននីយកម្មទីផ្សារជាទូទៅចន្លោះពី 1 ទៅ 7,5 ពាន់លានដុល្លារដោយផ្តោតលើភាគហ៊ុនខ្នាតតូច។
វិធីសាស្រ្តតម្លៃដ៏សំខាន់របស់ Ariel ត្រូវបានកសាងឡើងនៅលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃការកំណត់ក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃថោកដែលបង្ហាញសក្តានុពលខ្លាំងក្លាសម្រាប់កំណើន។ ពួកគេព្យាយាមទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការគិតខ្លីក្នុងទីផ្សារដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃលទ្ធផលរយៈពេលវែងនិងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក / យីហោដែលមានភាពខ្លាំងលំហូរសាច់ប្រាក់ដ៏រឹងមាំបំណុលទាបផលិតផលឬសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ឧបសគ្គយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការចូល (ច្រក) និង តម្រូវការវិនិយោគទាប។
និមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុន: ARGFX
មូលនិធិតុល្យភាព 02 ផាក - 1,8 ពាន់លានដុល្លារ
ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមគ្រួសារមូលនិធិសន្តិភាពពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Portsmouth, NH ។
យោងតាមក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុន Pax World Balanced វិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាកម្មនិងទំនិញដូចជាការថែទាំសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាការគ្រប់គ្រងការបំពុលលំនៅដ្ឋានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងការអប់រំដែលកែលម្អគុណភាពនៃជីវិត។
Pax World Balanced គឺជាមូលនិធិ "ក្នុងស្រុកកូនកាត់" មានន័យថាវាមានភាគហ៊ុនស្តុកនិងមូលបត្របំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
មូលនិធិស្វែងរកប្រាក់ចំណូលនិងការអភិរក្សដើមទុននិងកំណើនមូលធនរយៈពេលវែងទីពីរដោយវិនិយោគលើភាគហ៊ុននៃភាគហ៊ុននិងមូលបត្រដែលមានទម្ងន់ប្រែប្រួលអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។
និមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុន: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - $ 13 ពាន់លាន
មូលនិធិ Parnassus Core Equity Fund វិនិយោគជាមួយនឹងចំណូលទាបនិងការផ្តន្ទាទោសខ្ពស់ក្នុងការកាន់កាប់ប្រមាណ 40 ហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយទៅជាមូលនិធិធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក SRI Mutual Fund ដោយទំហំទ្រព្យសម្បត្តិ។
នេះគឺជាមូលនិធិទៅវិញទៅមកដ៏ធំបំផុតដែលមានបំណងចង់វិនិយោគក្នុងលក្ខណៈនិរន្តភាពដូចដែលបានសរសេរពីមុន នៅទីនេះ ។
មូលនិធិសមធម៌ស្នូលផ្តោតទៅលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនដែលមាន:
- គួចធំឬគុណសម្បត្តិដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែលការពារចំណែកទីផ្សារនិងប្រាក់ចំណេញ
- ភាពទាក់ទងគ្នាក្នុងរយៈពេលវែងដែលផ្តល់នូវសមាសធាតុកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
- ក្រុមគ្រប់គ្រងគុណភាពដែលនឹងធ្វើសកម្មភាពក្នុងផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់ម្ចាស់ហ៊ុននានា
- ផ្តេកវិនិយោគរយៈពេលបីឆ្នាំ
មូលនិធិនេះខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឱ្យប្រសើរជាងសន្ទស្សន៍ S & P 500 នៅលើមូលដ្ឋានដែលបានសម្រួលដោយហានិភ័យជាមួយនឹងភាគហ៊ុនសកម្មខ្ពស់។ មូលនិធិនេះព្យាយាមការពារវិនិយោគិនពីការខាតបង់ក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារកើនឡើង។
និមិត្តសញ្ញាហ៊ុន: PRBLX
04 អរគុណ Ariel - $ 1.7 ពាន់លាន
Ariel ការកោតសរសើរវិនិយោគនៅក្នុងភាគហ៊ុន "ពាក់កណ្តាល" ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលធននីយកម្មទីផ្សារជាទូទៅរវាង 2 ពាន់លានដុល្លារនិង 15 ពាន់លានដុល្លារ។
វាប្រើអេក្រង់ដូចគ្នានឹង Ariel Fund ធំជាងនេះ: បរិស្ថានបរិស្ថានថ្នាំជក់អាវុធថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិងភាពសម្បូរបែប។
ការកាន់កាប់ធំបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមមាន Stanley Black និង Decker, AFLAC និង JM Smucker ។
និមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុន: CAAPX
ប្រាក់ 5 រៀល - 690 លានដុល្លារ
Parnassus Fund គឺជាសមាជិកនៃគ្រួសារ Parnassus Funds ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ San Francisco ។
វិធីសាស្រ្តផ្ទុយរបស់មូលនិធិស្វែងរកការវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបច្ចុប្បន្នមិនពេញចិត្តជាមួយវិនិយោគិនភាគច្រើន។ មូលនិធិនេះខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបានល្អជាងសន្ទស្សន៍ S & P 500 ដោយមានការចែករំលែកយ៉ាងសកម្ម។ មូលនិធិចៀសវាងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងការផលិតផលិតកម្មឬការចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈ។
គិតត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2016 ការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 10 គឺ:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4,6%
បច្ចេកវិទ្យា Micron 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
ក្រុមហ៊ុនឆាតឆូវសា 3,1%
Praxair Inc ។ 3.1%
CVS Health Corp 3,1%
ក្រុមហ៊ុន Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc3.0%
និមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុន: PARNX