មធ្យោបាយមូលធនដែលមានទំនួលខុសត្រូវសង្គមដែលមានទំហំតូច

01 Calvert Small Cap Value Fund

មូលនិធិនេះបានដាក់ខ្លួនឯងដូចខាងក្រោម: "ក្រុមអ្នកវិភាគការធ្វើការវិភាគសង្គមរបស់ Calvert ពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យធំ ៗ 7 ដែលមានការព្រួយបារម្ភចំពោះមូលនិធិទៅវិញទៅមកដែលទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ Calvert: អភិបាលកិច្ចនិងសីលធម៌ការងារកន្លែងបរិស្ថានសុវត្ថិភាពនិងផលប៉ះពាល់ផលិតផលប្រតិបត្ដិការអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិដើមភាគតិច "សិទ្ធិ, ទំនាក់ទំនងសហគមន៍។ "

ក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំកន្លងមកមូលនិធិនេះមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ + 5.18% ធៀបនឹងស្តង់ដារ Russell 2000 + 4.92% ដែលមានលទ្ធផលល្អជាង 1 ឆ្នាំ 3 និង 5 ឆ្នាំមិនយូរប៉ុន្មាន។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមូលនិធិនេះបានធ្លាក់ចុះជាង 7% នៅឆ្នាំ 2016 និងមានតម្លៃត្រឹមតែ 160 លានដុល្លារអាមេរិចនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានទំហំ 4.75% ។

02 អៀរៀលមូលនិធិ

ទោះបីជាមិនមែនជាមូលធនតូចៗសុទ្ធក៏ដោយ Ariel Fund (ARGFX) គឺជាមូលធនតូចមួយទៅកណ្តាលដែលកំពុងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃចន្លោះពី 1 ទៅ 7,5 ពាន់លានដុល្លារ។ ជាង 80% នៃការកាន់កាប់របស់ពួកគេគឺជាអក្សរតូចៗដូច្នេះមូលនិធិនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាមូលធនតូចនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើង។

វិធីសាស្រ្តរបស់ Ariel Fund គឺត្រូវបាន "ផ្អែកលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃការកំណត់ក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃថោកដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃកំណើន។

Ariel Fund មានថវិកាប្រមាណជាង 2 ពាន់លានដុល្លារគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ 2015 ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាមូលនិធិដែលមាននិរន្តរភាពធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការបែងចែកខ្នាតតូច។

រយៈពេលជាង 5 ឆ្នាំនិង 10 ឆ្នាំវាបានប្រសើរជាងសន្ទស្សន៍តម្លៃ Russell 2500 ដែលបានជ្រើសរើស។

Ariel Appreciation Fund គឺជាមូលនិធិមួយផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាមួយភាគហ៊ុនមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែមានតែ 10 ទៅ 15% នៃផលប័ត្រទាំងនោះ។

មូលនិធិពិគ្រោះយោបល់ខ្នាតធំ 03 អង្គការ Pax World

និមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុន: PXSCX

មូលនិធិ Morningstar 4 ផ្កាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Pax World Small Cap មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 500 លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងហើយក្នុងគេហទំព័ររបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៅដើមឆ្នាំ 2008 បានផ្តល់ផលត្រឡប់មកវិញខ្ពស់ជាងមុនជាមួយនឹងការប្រែប្រួលតិចតួច។

ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំមូលនិធិនេះថ្មីៗនេះមានត្រឹមតែ 8,74% ក្នុងមួយឆ្នាំខណៈពេលដែលស្តង់ដាររបស់ Russell ឆ្នាំ 2000 មាន 7,25% ។

04 មូលនិធិ Parnassus Mid Cap Fund

និមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុន: PARMX

Parnassus Small Cap (ពីមុន PARSX) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នាទៅជា Parnassus Mid Cap ដែលឥឡូវនេះជា Morningstar Fund 5 ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពី 500 លានដុល្លារ។

មូលនិធិនេះ "វិនិយោគទុនដោយមានចំណូលទាបនិងការផ្តន្ទាទោសខ្ពស់ក្នុងការកាន់កាប់ប្រមាណ 40 ។ " មូលនិធិស្វែងរកការវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយ:

• គួចធំឬគុណសម្បត្តិដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែលការពារចំណែកទីផ្សារនិងប្រាក់ចំណេញ
• ភាពទាក់ទងគ្នាក្នុងរយៈពេលវែងដែលផ្តល់នូវសមាសធាតុកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
• ក្រុមគ្រប់គ្រងគុណភាពដែលនឹងធ្វើសកម្មភាពក្នុងផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់ម្ចាស់ហ៊ុននានា
• ផ្តេកវិនិយោគរយៈពេលបីឆ្នាំ

មូលនិធិនេះខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបានល្អជាងសន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុនស្តុកស្តុកស្តុកស្តុករបស់ក្រុមហ៊ុន Russell ក្នុងរយៈពេលយូរលើមូលធនដែលបានកំណត់ដោយហានិភ័យជាមួយនឹងភាគហ៊ុនសកម្មខ្ពស់។ មូលនិធិព្យាយាមការពារវិនិយោគិនពីការខាតបង់ក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះ។ "

មូលនិធិនេះបានអនុវត្តដូចគ្នាទៅនឹងគោលរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

05 មូលនិធិរីកចម្រើនបៃតង Winslow

និមិត្តសញ្ញាភាគហ៊ុនពីមុន: WGGFX និងសំណព្វផ្ទាល់ខ្លួនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបៃតង Winslow បានជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយសោកស្តាយលែងមាន។

បន្ទាប់ពីក្លាយជាមូលនិធិដ៏ល្អមួយនៅដើមឆ្នាំ 2000 ការបញ្ចូលគ្នានៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយបរិស្ថាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីតូច ៗ បានធ្វើឱ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលវិបត្តិកើតមានឡើងហើយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានលក់ទៅឱ្យលោក Brown Advisory ដែលឥឡូវនេះជំនួសឱ្យមូលនិធិធំ។

អតីតប្រធានក្រុម Winslow លោក Jackson Robinson ឥឡូវនេះធ្វើការជាមួយ Trillium ដែលបានទិញ Portfolio 21 ហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំយូរអង្វែងនៅក្នុងការចូលរួមរបស់ភាគទុនិកផងដែរ។