បង្កើតគំនិតវិនិយោគដោយអនុវត្តតាមល្អបំផុត
នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលមូលនិធិការពារម៉ាក្រូធំ ៗ ទាំងបីលើពិភពលោកនិងរបៀបវិនិយោគិនអន្តរជាតិអាចធ្វើតាមការជួញដូររបស់ខ្លួនតាមរយៈការអាន ឯកសាររបស់ SEC ។
របៀបអានឯកសារអេឡិចត្រូនិច
ឯកសារសម្ងាត់បំផុតរបស់ SEC សម្រាប់វិនិយោគិនអន្តរជាតិដើម្បីមើលនៅពេលវិភាគមូលនិធិការពារហានិភ័យគឺជាការដាក់ឯកសារកាលវិភាគ 13F ដែលមានកំណត់ត្រាលម្អិតនៃការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធំបំផុតរបស់មូលនិធិ។ ដោយប្រៀបធៀបការកាន់កាប់ទាំងនេះរវាងរយៈពេលពីរវិនិយោគិនអាចកំណត់អ្វីដែលភាគហ៊ុនប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតត្រូវបានទិញឬលក់តាមពេលវេលា។
គេហទំព័រជាច្រើនមានគោលបំណងសម្រួលដំណើរការនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិពីការប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិរវាងរយៈពេលរួមទាំងការយល់ដឹងរបស់ត្រីបាឡែនប៉ុន្តែវិនិយោគិនអាចរកព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើគេហទំព័ររបស់ SEC ។ វិនិយោគិនក៏ប្រហែលជាចង់រៀបចំការព្រមានតាមអ៊ីម៉ែលតាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នាជាច្រើនសម្រាប់ឯកសាររបស់ SEC ដែលត្រូវបានជូនដំណឹងភ្លាមៗនៅពេលដែលឯកសារត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈ។
ខណៈពេលដែលឯកសារ SC 13F ត្រូវបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាមានការពន្យាពេលរវាងមូលនិធិដែលទិញទ្រព្យសម្បត្តិហើយពួកគេបានបង្ហាញពីការទិញនៅក្នុងឯកសារបទប្បញ្ញត្តិ។
វិនិយោគិនត្រូវប្រាកដថាប្រៀបធៀបតម្លៃដែលបានទូទាត់ដោយមូលនិធិនៅពេលទិញរហូតដល់តម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដើម្បីសន្មតថាចលនាដែលបានស្មានទុកជាមុនបានកើតឡើង។
Associates Bridgewater
Bridgewater Associates គឺជាមូលនិធិការពារហានិភ័យម៉ាក្រូដែលមានតំលៃ 150 ពាន់លានដុល្លារដែលវិនិយោគដោយផ្អែកលើនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចដូចជាអតិផរណាអត្រាប្តូរប្រាក់និងការអាន ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់អាមេរិក ។
ក្នុងនាមជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវដំបូងនៃយុទ្ធសាស្រ្តគ្របដណ្តប់រូបិយប័ណ្ណផលិតផលត្រឡប់មកវិញដាច់ខាតនិងគំនិតស្មើគ្នាហានិភ័យមូលធនការពារហានិភ័យនេះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មដែលរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោករវាងឆ្នាំ 2000 និង 2005 ។
ក្នុងឆ្នាំ 2010 ក្រុមហ៊ុននេះបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងបញ្ជីមូលនិធិកំពូលទាំង 100 របស់គ្រឹះស្ថានវិនិយោគិនក្នុងស្ថាប័នរបស់ស្ថាប័ននិងបានទទួលពានរង្វាន់មូលនិធិម៉ាក Macro Focused Hedge Fund of the Year award among others ។ AR & A ក៏ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅក្នុងកាតរបាយការណ៍មូលនិធិការពារនិងប្រភេទក្លឹបចំនួនពាន់លានដុល្លារដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រកួតប្រជែងនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលនាំមកនូវទីផ្សារ។
មើលសំណុំឯកសារ SEC Filed Associates
Caxton Associates
Caxton Associates ជាមូលនិធិការពារហានិភ័យម៉ាក្រូដែលធ្វើឱ្យការវិនិយោគផ្អែកលើការវិភាគលើ និន្នាការសេដ្ឋកិច្ច ពិភពលោក។ យោងទៅតាមកិច្ចសម្ភាស Financial Times ជាមួយ Andrew Law កាលពីឆ្នាំ 2013 មូលនិធិនេះផ្តោតសំខាន់លើគោលការណ៍ស្នូលបីរួមមានការស្តាប់ទីផ្សារការយកចិត្តទុកដាក់លើនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកែលម្អផលចំណេញរយៈពេលវែង។
ខណៈពេលដែលមូលនិធិការពារហានិភ័យបានជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួននៅដើមដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរហូតដល់ឆ្នាំ 2008 វាបានធ្វើឱ្យមានចំនួនជាង 13 ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន - ឬ 14% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ - ជាមួយនឹង ការប្រែប្រួល នៃ S & P 500 ពាក់កណ្តាលដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាមេដឹកនាំក្នុងចំណោមមូលនិធិម៉ាក្រូនៅទូទាំងពិភពលោក។ និងអ្នកសំដែងរឹងមាំក្នុងចំណោមមូលនិធិការពារហានិភ័យទូទៅ។
គួរកត់សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុននេះមិនដែលបានរឹតបន្តឹងការបង់រំលស់ទាំងស្រុងទេសូម្បីតែក្នុងឆ្នាំ 2008 ក៏ដោយ។
មើលសំណុំឯកសារក្រុមហ៊ុន SEC Filed
Soros Fund Management
Soros Fund Management គឺជាមូលនិធិការពារហានិភ័យមួយដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា "ការិយាល័យគ្រួសារ" ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមហាសេដ្ឋីរឿងព្រេងនិទានលោក George Soros ។ បន្ថែមពីលើការ បំបែក ធនាគាររបស់អង់គ្លេសនៅឆ្នាំ 1992 រកប្រាក់បានលើសពី 1 ពាន់លានផោនក្នុងមួយថ្ងៃគាត់បានទទួលអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 20% ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល 4 ទសវត្សរ៍កន្លងមកដែលធ្វើឱ្យមូលនិធិនេះក្លាយជាឧស្សាហកម្មល្អបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ ។
ជាទូទៅមូលនិធិនេះផ្តោតលើការវិនិយោគលើមូលធនសាធារណៈនិងទីផ្សារប្រាក់ចំណូលថេរនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាការប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណទំនិញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងមូលនិធិវិនិយោគ។ ក្រុមហ៊ុនមានការវិនិយោគធំ ៗ លើវិស័យដឹកជញ្ជូនថាមពលការលក់រាយហិរញ្ញវត្ថុនិងឧស្សាហកម្មដទៃទៀតដែលធ្វើឱ្យការវិនិយោគមានតម្លៃបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរទៅអនាគត។
មើលឯកសារ SEC របស់មូលនិធិសូសូ
Key Takeaway
វិនិយោគិនអន្តរជាតិអាចប្រមូលផ្តុំនូវការយល់ដឹងច្រើនដោយធ្វើតាមការវិនិយោគដែលធ្វើឡើងដោយមូលនិធិការពារម៉ាក្រូនៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្រៅពីមូលនិធិទាំងបីនេះវិនិយោគិនអាចមើលឯកសារឯកសារ SEC ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយមូលនិធិជាច្រើនទៀតដើម្បីបង្កើតបញ្ជី "ស្តុកទុកដើម្បីមើល" ជាជម្រើសសម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្នុង មូលនិធិជួញដូរមូលបត្រ ("ETFs") ។ អាចនឹងមិនផ្តល់អាហ៊្វូលច្រើនទេ។